2023年08月18日
ご相談者に寄り添っていますが保険会社には「ごめんなさい」

広く深くお役にたち厚い信頼を長くいただくために
最適なご相談ご提案させていただいた後も寄り添っています
情報提供やご相談者へ気づき有ったとき連絡させていただいています
先日もご相談者へ気づき有ったのでお電話しましたら、その気づきはほとんど問題ないですが
ご相談者お客様「もらった電話で悪いけど主人が入院手術の可能性あるのでどうしたら良いでしょうか」
私「決定でなくてもほぼ間違いでなければ、私から生命保険会社に入院手術給付金請求の連絡しますね」
実はそのすぐ後にそのご相談者お客様から「ごめんなさい、入院手術は無くなりました」
しかし、生命保険会社は必要な書類は発送済みでした
生命保険会社には申し訳なかったですが
「ご相談者お客様に寄り添っていたい」その通りできていること少し自己満足しています
沖縄の子だくさんファイナンシャルプランナー
諸喜田 肇(しょきだはじめ)
TEL 090-2392-6417
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